Eines der wichtigsten Themen für ein erfolgreiches Unternehmen ist der richtige Umgang mit Kunden und deren Aufträgen. Wenn Kundenbestellungen, Angebote und Unterlagen schnell und professionell bearbeitet werden können, sollten Sie im CRM (Customer Relationship Management) großartige Erfolge sehen können. Wir nutzen die IT IS Intranet Lösung auch für unseren Vertrieb.
Die Kundenliste, welche als Startseite dieses Bereichs angezeigt wird, enthält alle wichtigen Daten. Sie können beispielsweise zur Telefonnummer des Kunden oder seiner E-Mail wechseln. Vordefiniertes und interaktives Filtern hilft Ihnen und Ihren Kollegen, auszuwählen und zu separieren. Mit der Reiterkarte “Finanzen” gelangen Sie sofort auf eine Finanzübersicht Ihrer Kunden.
Generieren Sie neue Bestellungen oder erweitern Sie eine bereits bestehende Bestellung webbasiert. Managen Sie Termine und Aufgaben, Kampagnen und Nachfassaktionen. 

Unsere ausgereiften und markterfahrenen Lösungen für das CRM (Customer Relationship Management) helfen Ihren Mitarbeitern, immer informiert zu sein. Außerdem können Sie Besuchsberichte und weitere Dokumente über potenzielle Neukunden und Kunden-Transaktionen auf dem SharePoint ablegen.

Bestellbestätigungen, Rechnungen oder Lieferscheine können automatisch als PDF-Dokumente in einer SharePoint Dokumenten-Bibliothek Ihrer Wahl abgelegt werden. Zusätzlich können Ihre Mitarbeiter weitere Informationen über den Kunden in Word, Excel sowie Bilder in der den Kunden betreffenden Bibliothek ablegen. Somit entsteht ein vollumfängliches Bild Ihrer Kunden.

Für interne Zwecke können Sie zudem ein Rating-Control-Element bereitstellen, welches Sie nutzen können um ein noch besseres Bild von den Kunden zu bekommen, was Ansehen, Inanspruchnahme von Support oder Reklamationsverhalten angeht. Die Bewertung Ihrer Kunden kann ebenso automatisch aus dem ERP generiert werden, wenn die dafür notwendigen Parameter in einer kleinen Anpassung an Ihre Anforderungen vorgenommen worden sind.

Mit Hilfe der intuitiven Bedienung der IT IS Intranet Solutions gelangen Sie direkt auf Dokumente in der jeweiligen Listenansicht. Von dort aus kommen Sie direkt zur Detailansicht, wo Sie nicht freigegebene Dokumente gegebenenfalls abändern können oder sogar die Navigations-Funktion der gebuchten Rechnungen benutzen können.